1．办理报账的员工，首先整理好发生各类费用的合法原始票据（发票、收据等），原始票据内容应该完整，包括时间、内容、数量、单价、金额（大、小写一致）、财务专用章等。按照相同事项粘贴在空白粘贴卡的粘贴线内和填写相关的报销单。（粘贴卡和学校相关报销单由财务处提供）

2．持发票、收据报账者，须有有关主管人员、经办人、验收人或证明人在发票后面签名并注明业务用途。

3．根据规定，凡是购买仪器、仪表、设备及家具等，都必须先到国有资产管理处办理固定资产报增手续，方能在财务处办理报销。

4．批量购书及购买办公用品必须附有销售单位的商品清单，应写清楚书籍、资料名称及物品名称。

5．属差旅费报账者，将票据按相同事项归类粘贴在贴卡内，并填写好“长途出差”或“市内交通”报销单上的相关事项。除出差发生的标准以内的交通、住宿费用外，其他费用支出的发票，亦须经有关主管人员、经办人、验收人或证明人在发票后面签名并注明报账事由。

6．对出差人员参加会议报账时，应持有会议通知书；对外出进修和学习，必须凭学习通知，由领导批准后，才能办理报账。